Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать жизнью ради выполнения задания. После неудачной операции, где погиб его напарник, Николай заподозрил предательство среди своих. Но вместо расследования его временно отстраняют от службы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничного района. Там он устраивается управляющим лесхоза, но быстро понимает, что эта работа не менее опасна, чем прежняя. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные археологи. А еще Николай узнает страшную правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были жестоко убиты.