1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: контрразведка обратит на неё внимание. Всё из-за поразительного сходства с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера, который как раз прибывает в город для тайной встречи.
Полковник Волохов и его команда разрабатывают хитрую операцию. Они хотят вычислить предателя, сливающего секреты оборонного НИИ. Юле предстоит сыграть ключевую роль — её внедрят в окружение Уиллера, рассчитывая, что тот поверит в случайную встречу. Впереди опасная игра, где каждый шаг может стать роковым.